挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存 工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)如何破局？

來(lái)源：

來(lái)源：金融界上市公司研究院

數(shù)字化時(shí)代，軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入融和創(chuàng)新、快速迭代的關(guān)鍵期。軟件業(yè)正在重新定義服務(wù)，并在一些因素的催化下帶來(lái)社會(huì)各領(lǐng)域、多維度、深層次的變革。

事實(shí)上，得益于國(guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)、大量的消費(fèi)人群，中國(guó)的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域迅速發(fā)展，已經(jīng)形成了全球性的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。但當(dāng)人們沉迷于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)來(lái)推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的時(shí)候，很少有人意識(shí)到，如果扒開(kāi)這些領(lǐng)域一層層的外衣，會(huì)發(fā)現(xiàn)最內(nèi)核的就是工業(yè)軟件。

近期“Matlab禁令”事件更是拉響了工業(yè)軟件“卡脖子”的警報(bào)，自主可控箭在弦上，也使得整個(gè)基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的發(fā)展受到了市場(chǎng)的格外關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)格局：外企壟斷基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域 工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)

工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)，是聯(lián)系傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息化的紐帶。作為智能制造的承載，工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)流程進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)，打通各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)工藝與管理的優(yōu)化。目前全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模龐大，而2019年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入 1720 億元，較 2018 年增長(zhǎng) 16.45％。2012 至 2019 年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為 20.34％。中國(guó)增速持續(xù)領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場(chǎng)。

但是，從全球來(lái)看，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模僅為全球的5.5％左右，而我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過(guò) 20％，由此不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度未能與工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程相匹配。

據(jù)華西證券研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，這主要系美國(guó)長(zhǎng)期壟斷和封鎖 IT 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致全球 IT 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)在美國(guó)巨頭企業(yè)打壓的縫隙中艱難生存。尤其是在 CAD、EDA 等基礎(chǔ)工業(yè)軟件領(lǐng)域，中美技術(shù)、產(chǎn)業(yè)配套等方面差距巨大。

根據(jù)工業(yè)軟件的應(yīng)用層級(jí)及產(chǎn)品通用性，工業(yè)軟件可以劃分為設(shè)計(jì)軟件、平臺(tái)軟件、專(zhuān)項(xiàng)軟件三類(lèi)。

其中，設(shè)計(jì)軟件：主要包括 CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）、CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）、CAM（計(jì)算機(jī)輔助制造） 三部分，分別針對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、加工設(shè)計(jì)三大環(huán)節(jié)。安信證券研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，CAD 軟件通用性最強(qiáng)，產(chǎn)品最為成熟；CAE 軟件最為硬核，產(chǎn)品技術(shù)含量最高；CAM 與實(shí)際生產(chǎn)最為接近，和硬件產(chǎn)品綁定更為深入。

平臺(tái)軟件：主要包括 PLM（產(chǎn)品生命周期管理）、MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)） 兩部分，分別針對(duì)產(chǎn)品生命周期管理和產(chǎn)品制造流程管理。安信證券分析師表示，目前國(guó)內(nèi)平臺(tái)軟件有傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件龍頭、ERP 等管理軟件廠商三方參與，呈現(xiàn)出“三足鼎立”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

專(zhuān)項(xiàng)軟件：指工業(yè)軟件中面向具體工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)及管理軟件。目前，建筑與電子兩大領(lǐng)域均存在專(zhuān)項(xiàng)工業(yè)軟件，分別為 BIM（建筑信息化）、EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化），主要針對(duì)建筑業(yè)的信息化、芯片設(shè)計(jì)等特定工業(yè)領(lǐng)域。專(zhuān)項(xiàng)軟件本身處于高度非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，高護(hù)城河保障其穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)能力，行業(yè)性利好則提供長(zhǎng)期發(fā)展引擎。

政策支持技術(shù)變革 構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)

在新一輪科技革命來(lái)臨的當(dāng)下，各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)已經(jīng)放在底層技術(shù)領(lǐng)域，通過(guò)重新搭建新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)框架，來(lái)避免未來(lái)被“卡脖子”的局面。

事實(shí)上，自 2009 年起，以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家逐步提出新工業(yè)化相關(guān)戰(zhàn)略，以擺脫“工業(yè)空心化”現(xiàn)象，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。其中，效率提升、降低人力需求是其核心目標(biāo)的一部分，而工業(yè)軟件是落實(shí)以上目標(biāo)的重要工具。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，近年來(lái)，國(guó)家政府發(fā)布了多項(xiàng)政策支持基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。其中，2020 年 3 月份，工信部就明確表示，要開(kāi)始啟動(dòng)國(guó)家軟件重大工程，集中力量解決關(guān)鍵軟件卡脖子的問(wèn)題，著力推動(dòng)工業(yè)技術(shù)軟件化，支持高端工業(yè)軟件的發(fā)展。8 月 4 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，要求聚焦基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段工業(yè)軟件中多個(gè)產(chǎn)品呈現(xiàn)出研發(fā)投入高、盈利周期長(zhǎng)、行業(yè)需求分化的特性。不同技術(shù)或工業(yè)發(fā)展階段，工業(yè)軟件的需求導(dǎo)向也不盡相同。當(dāng)前，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等底層技術(shù)日趨成熟，因此我國(guó)工業(yè)軟件可以遵循和國(guó)外工業(yè)軟件不同的發(fā)展路徑，著眼于用新技術(shù)解決產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、制造協(xié)同的效率問(wèn)題，挖掘工業(yè)軟件增量?jī)r(jià)值。

此外，平安證券研報(bào)觀點(diǎn)則認(rèn)為，對(duì)于我國(guó)工業(yè)軟件的發(fā)展，除了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持之外，Matlab 的從小到大，從教學(xué)工具最終發(fā)展成為國(guó)際性的商業(yè)軟件的經(jīng)歷，也值得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)借鑒。如果國(guó)內(nèi)能夠充分將產(chǎn)學(xué)研以及資金的力量結(jié)合起來(lái)，借助國(guó)內(nèi)較好的政策和應(yīng)用環(huán)境，把國(guó)產(chǎn)化的工業(yè)軟件通過(guò)課堂、實(shí)驗(yàn)室和重大工程應(yīng)用等方式推廣開(kāi)來(lái)，只要有人用，生態(tài)就能夠建立起來(lái)，后續(xù)的優(yōu)化升級(jí)就有希望，進(jìn)入上升螺旋之后，這個(gè)行業(yè)就會(huì)有廣闊的發(fā)展空間。

軟件業(yè)上市公司業(yè)績(jī)短期承壓 加大研發(fā)蓄力筑未來(lái)

從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件均歸屬于申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)中的軟件開(kāi)發(fā)和IT服務(wù)細(xì)分行業(yè)。據(jù)金融界上市公司研究院ICT工作室統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月2日，A股共計(jì)有198家軟件開(kāi)發(fā)和IT服務(wù)上市公司，總市值達(dá)到3.14萬(wàn)億元。

據(jù)中報(bào)披露，上半年，上述198家上市公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2306.49億元，同比減少1.53％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利84.99億元，同比減少48.8％。從數(shù)量來(lái)看，5成上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，52％的上市公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利同比下滑。

研發(fā)投入是取得重大技術(shù)突破的基礎(chǔ)。2020年上半年，198家軟件開(kāi)發(fā)和IT服務(wù)上市公司共計(jì)投入研發(fā)210.64億元，同比增長(zhǎng)6.48％，研發(fā)投入均值為1.06億元。疫情影響之下，部分企業(yè)在業(yè)績(jī)下滑的背景下，仍然堅(jiān)持加大研發(fā)投入，實(shí)屬不易。

從上市公司來(lái)看，華大九天是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最強(qiáng)的EDA 龍頭，可以提供全流程數(shù)?；旌闲盘?hào)芯片設(shè)計(jì)系統(tǒng)、SoC后端設(shè)計(jì)分析及優(yōu)化解決方案、平板（FPD）全流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)、IP以及面向晶圓制造企業(yè)的相關(guān)服務(wù)。

廣聯(lián)達(dá)是BIM（建筑信息化）領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)龍頭，其BIM+技術(shù)管理系統(tǒng)是集圖紙管理、方案管理及 BIM 應(yīng)用為一體的施工技術(shù)策劃和執(zhí)行管理系統(tǒng)。2020年上半年，廣聯(lián)達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.79億元，同比增長(zhǎng)17.16％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.3億元，同比增長(zhǎng)45.21％。

中望軟件是國(guó)內(nèi)二維、三維CAD解決方案主導(dǎo)者，是國(guó)內(nèi)同時(shí)掌握二三維CAD、CAM、CAE核心技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的工業(yè)軟件企業(yè)。其擁有廣州、武漢、上海、北京及美國(guó)佛羅里達(dá)五大研發(fā)中心，產(chǎn)品銷(xiāo)售至全球90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

寶信軟件是中國(guó)鋼鐵信息化領(lǐng)域龍頭 企業(yè)，能全面提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心（IDC）、大數(shù)據(jù)、智能裝備等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)績(jī)遍及鋼鐵、交通、醫(yī)藥、有色、化工、裝備制造、金融、公共服務(wù)、水利水務(wù)等多個(gè)行業(yè)。2020年上半年，寶信軟件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.15億元，同比增長(zhǎng)21.24％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利6.59億元，同比增長(zhǎng)67.73％。

后疫情時(shí)代，科技競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇的背景下，面向未來(lái)的討論，將變的至關(guān)重要。據(jù)悉，由金融界主辦的“軟件和信息服務(wù)業(yè)：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”專(zhuān)題研討會(huì)將于9月3日在北京召開(kāi)，這是金融界聚焦“新基建、5G與數(shù)字化實(shí)踐”的系列活動(dòng)之一。在此次研討會(huì)中，將就相關(guān)話題進(jìn)行務(wù)實(shí)高效交流。